Tutoriais quicken para iniciantes

Quicken software de gestão financeira, com todas as suas escolhas, instruções e opções podem ser esmagadora, especialmente para um novo usuário. Tudo parece igualmente importante, e tudo parece que você precisa dominá-lo agora. Antes de mergulhar no e iniciar o processo de utilização de contas, criação de relatórios e preenchendo os valores do orçamento, é importante para aprender alguns conceitos básicos que podem ajudar você a otimizar Quicken para suas necessidades individuais. Um dos conceitos mais importantes para entender é como usar categorias e tags para rastrear transações de sua conta.

Compreender categorias, subcategorias e tags

A categoria Quicken é um rótulo, como mantimentos ou do agregado familiar, que define um grupo amplo de ambas as transações de receita e despesa. Você usa uma única categoria por transação para acompanhar como você ganhar e gastar dinheiro. Por exemplo, todas as compras de supermercado, não importa onde você comprá-los, ir sob a categoria de compras e toda a renda, independentemente da fonte, vai na categoria de renda. Use uma subcategoria para proporcionar maior organização e detalhes dentro de uma categoria e de assistência na criação de um orçamento. Isto é especialmente útil em uma categoria como Auto, onde você incorrer em vários tipos de despesas. Criando subcategorias de combustível, manutenção e registro torna muito mais fácil para ver onde seu dinheiro está indo. Tags são como palavras-chave. Eles permitem que você acompanhe transações dentro e entre grupos de categorias. Por exemplo, se você deseja acompanhar o dinheiro que você gasta em despesas ocasionais para uma criança na faculdade, criar uma etiqueta com o nome da criança e, em seguida, aplicá-lo para a categoria ou subcategoria apropriada, tal como Mercearia, Auto: combustível, ou telefone : Celular.

Criação de categorias, subcategorias e tags

Quicken vem com inúmeras categorias internas que cobrem muitos itens de série. Nem todos os built-in categorias são visíveis a partir da janela lista de categorias, como muito do que você vê depende de informações que você dá Quicken durante set-up. Antes de criar uma nova categoria, acessar categorias internas do Quicken e ver se algo apropriado já está lá. Para acessar built-in categorias, escolha “Ferramentas” no menu principal, em seguida, escolha “Categoria List.” Clique no botão “Adicionar Categorias”, selecione as categorias que você deseja adicionar a partir do menu do lado esquerdo da tela, e clique no botão “Adicionar”. Clique em “OK” para finalizar e retornar para a lista de categorias. Para adicionar uma nova categoria ou subcategoria, clique no botão “Novo” na janela Lista de Categorias, criar um nome para a categoria ou subcategoria, fornecer uma descrição opcional, e indicar o tipo de categoria, como rendimento, despesa ou subcategoria. Se você escolher “Sub”, use a caixa drop-down ao lado da seleção para indicar o nome da categoria principal. Para criar uma nova tag, escolha “Ferramentas” no menu principal, selecione “Lista de Tag.” Clique no botão “Novo” no topo da janela e digite um nome e uma descrição opcional para a tag. Ignorar a caixa “Copy Number” como se aplica a rastrear única imóveis para alugar. Clique em “OK” para finalizar. Embora seja possível criar categorias, subcategorias e Tag “on the fly”, isso nem sempre é uma boa opção, especialmente se você está frustrado ou simplesmente tentando “torná-lo apto.” Colocar pensamento para as categorias, subcategorias e marcações uso pode fazer Quicken trabalhar melhor e de forma mais eficiente.

Usando categorias, subcategorias e tags

Use categorias, subcategorias e tags dentro da transação registra para identificar e organizar receitas e despesas. Por exemplo, num registo de conta corrente, depois de entrar para o beneficiário e valor do cheque, clique na caixa drop-down sob o nome de beneficiário para selecionar a categoria ou subcategoria da transação. Guia sobre ou clique na caixa ao lado para selecionar a tag apropriada de sua lista drop-down. No final do mês, executar um relatório que irá mostrar uma repartição de receitas / gastos por categoria, subcategoria e tag. Por exemplo, para executar um relatório padrão de gastos Quicken, clique em “Relatórios” no menu principal. Selecione “Passar” e depois “Passar por Categoria” para ver o gráfico de pizza relatório e que o acompanha. Os padrões de relatórios de gastos para uma lista year-to-date, então ajustar os parâmetros de data para suas necessidades.

Referências

• ligação Transações Gravação Quicken:: Agecon.okstate.edu Inserir Transação de dados com categorias, subcategorias, e tags

Sobre o autor

Com sede em Green Bay, Wisconsin., Jackie Lohrey tem escrito profissionalmente desde 2009. Além de escrever o conteúdo da web e manuais de treinamento para clientes de pequenas empresas e organizações sem fins lucrativos, incluindo Realtors ERA ea Bay Area Humane Society, Lohrey também funciona como um financiamento analista de dados para uma empresa global de terceirização de negócios.