Como criar uma planilha para ser executado em quickbooks

software de gestão financeira QuickBooks inclui opções para executar informações da planilha de dentro da interface QuickBooks. QuickBooks pode importar planilhas salvos em um formato de planilha Excel diretamente no programa usando um "Adicionar dados Excel" assistente e exibi-lo na seção apropriada dentro QuickBooks, como clientes, fornecedores ou produtos. Crie uma planilha e salve-o em formato Excel, e, em seguida, usar o assistente de transferência para ajudar a completar a tarefa.

Criar e salvar Spreadsheet Básico

Defina as informações que você deseja incluir na planilha. Por exemplo, uma informação planilha cliente pode conter informações de contato, números de conta e informações de crédito. A informação planilha produto pode conter o nome do produto, informações de atacado e preço de varejo, e reordenar informações.

Criar a planilha como faria normalmente.

Salve a planilha em um formato de planilha Excel. Para salvar um "não-Microsoft" planilha, como o OpenOffice Calc em um formato Excel, selecione o "Salvar como" opção no lugar de "Salve ." selecionar "outros formatos" para exibir uma lista de opções de formato. Escolher "Microsoft Excel" a partir da lista e clique em "Salve ."

Fazer upload de planilha para QuickBooks

Abra o "Arquivo" aba no menu principal QuickBooks. Navegue até a "Adicionar seus dados Excel" janela seleccionando "Serviços de utilidade pública," "Importar," e depois "Arquivos Excel."

Selecione os "Cliente," "vendedores," ou "Produtos" categoria que corresponde à sua planilha e, em seguida, navegue até o local onde você salvou a planilha. Selecione a planilha e, em seguida, clique "Está bem" para abrir, uma planilha Excel formatado em branco dentro do programa QuickBooks. Você usará esse "QuickBooks" planilha para copiar e colar as informações da planilha que você criou.

Copiar e colar informações de sua planilha para a planilha QuickBooks, uma coluna de cada vez, em seguida, clique "Adicionar meus dados agora." Salve a planilha preenchido para o seu computador para ativar a transferência. Quando a transferência estiver completa, você pode excluir o arquivo salvo, se preferir. Uma caixa de mensagem que aparece quando a transferência estiver completa irá incluir um link para o local no QuickBooks, onde as informações da planilha transferidos, como o Centro de fornecedor para uma planilha fornecedores.

Ver o arquivo QuickBooks onde transferiu a informação. Por exemplo, se você transferiu uma planilha Cliente, visualizar informações no "Cliente: Job" guia do Customer Center.

dicas

• Verifica o "Adicionar seus dados Excel para QuickBooks" janela contém uma "Assista como adicionar dados do Excel para QuickBooks" vídeo para ver se você tem perguntas.
• Verifica Clique no "Instruções detalhadas" botão na janela de importação para a linha-a-linha de ajuda.

Atenção

• fechar Faça backup de todos os arquivos QuickBook Antes de carregar a folha de cálculo. Depois de concluir o upload, você não pode desfazê-lo.

Referências

Sobre o autor

Com sede em Green Bay, Wisconsin., Jackie Lohrey tem escrito profissionalmente desde 2009. Além de escrever o conteúdo da web e manuais de treinamento para clientes de pequenas empresas e organizações sem fins lucrativos, incluindo Realtors ERA ea Bay Area Humane Society, Lohrey também funciona como um financiamento analista de dados para uma empresa global de terceirização de negócios.