Como usar o microsoft outlook como um crm

Ligue o computador e inicie o Microsoft Outlook com Business Contact Manager.

Organizar contatos de clientes em categorias. Para atribuir um contato a uma categoria, clique duas vezes no contato que deseja alterar na janela de contato para abrir as informações de contato do cliente. Atribuir uma categoria para o cliente, selecionando uma categoria no menu drop-down localizado na janela de contato com o cliente principal. Se você não vê uma categoria que você gostaria de usar, uma nova categoria podem ser adicionados, digitando o nome da nova categoria na caixa de texto. Por exemplo, você pode querer agrupar todas as novas vendas leva a uma categoria intitulada "Oportunidades de vendas."

Atribuir tarefas a um cliente. Abra suas informações de contato e clique na guia “Ações”. Escolha “Nova Tarefa para contato.” Tarefas em Microsoft Outlook aparecem no "tarefas" seção. Você pode atribuir datas, detalhes do cliente e indicar o progresso de cada tarefa contato com o cliente. Ou se preferir, considere usar nomeações para registrar a atividade de acompanhamento com um cliente. Compromissos aparecem no seu calendário, mas tarefas não.

notas de clientes relevantes de entrada na página de contato do cliente. A guia “Atividades” fornece um esboço de todas as reuniões e as tarefas atribuídas a este cliente. Você também pode visualizar mensagens de correio electrónico a partir deste ponto também.

Atribuir acompanhamento datas para entrar em contato com clientes e responder a inquéritos e-mail. Use uma cor da bandeira diferente para o tipo de atividade de acompanhamento. Por exemplo, uma bandeira amarela pode indicar um cliente precisa ser enviado um contrato. A bandeira verde pode significar um telefonema de acompanhamento é necessário. Para alterar a cor de uma bandeira em uma mensagem do cliente, clique com o botão direito no ícone de bandeira e escolher a cor da bandeira apropriada. Prazos podem ser adicionados ao selecionar “adicionar um lembrete” quando botão direito sobre a bandeira.

Arquivo completo contatos e tarefas em uma pasta. Para criar uma nova pasta, vá para o menu “Arquivo” e escolha “Nova Pasta”. Digite o nome para a pasta e indicar o local onde você quer que ele seja salvo.

Separe um tempo cada dia para organizar e arquivar dados de CRM, a fim de manter seus e-mails, atividades de acompanhamento, contatos de clientes e informações atualizadas.