Como fazer um novo modelo de fatura o padrão no quickbooks

A definição de um modelo de factura personalizado como um modelo padrão no QuickBooks é um processo contínuo.
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Você criou um modelo de factura personalizado em QuickBooks que você gostaria de usar em vez do modelo de fatura Intuit. Você quer ter a certeza de que seu modelo de fatura preferido surge cada vez que entrar uma nova fatura. Intuit torna essa tarefa sem costura. Uma vez que você salvar uma fatura usando seu modelo preferido, esse modelo é definido como o modelo padrão. O modelo padrão só vai mudar se você entra uma fatura usando um modelo diferente.

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Abra QuickBooks, clique em “Clientes” no menu superior e selecione “Criar Facturas.” Isto irá abrir o “Criar Facturas” janela com uma factura em branco. Você também pode manter pressionada a tecla “Ctrl” e pressione “I” para abrir uma factura ("Ctrl"+"Eu").

Clique na seta abaixo da palavra “Modelo” na seção “Criar Facturas” janela. Isso abre uma lista suspensa de todos os modelos de fatura disponíveis para uso.

Selecione os nomes dos diferentes modelos para revê-los. Rever o modelo diferente para encontrar o que você quer se você não tiver certeza do nome do modelo que deseja tornar o padrão.

Comente a visualização de impressão para cada modelo clicando no "Visualizar Impressão" botão acima do menu suspenso modelos. As faturas podem parecer diferentes impresso do que eles fazem na tela.

Selecione o nome do modelo de fatura que você escolheu para definir como padrão.

Entra uma fatura, preencha todas as informações solicitadas. Os campos podem variar com base no modelo selecionado.

Clique no botão “Salvar & Fechar”para salvar a fatura e fechar a‘criar faturas janela’. O modelo de fatura da última factura salvo é definido como o modelo padrão.

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Clique no ícone “Customer Center” e selecione “novas operações”, depois “Faturas” no menu no “Customer Center.”

Verifique o nome do “Modelo” visível no canto superior direito da factura é aquele que você escolheu para ser seu modelo padrão.

Referências

QuickBooks: perguntas sobre como localizar e baixar Modelos de Formulário
Intuit: Sobre Modelos para Facturas

Sobre o autor

Com sede em Nova York, Kate Bluest tem escrito para diversas publicações on-line desde 2005. Ela tem participado em vários workshops de escrita, incluindo a Oficina de Escrita MIT. Bluest detém um Bachelor of Science em Administração de Empresas pela SUNY Empire State College.